《國際金融》巴菲特嘆「市場變賭場」 堅持這投資心法

《國際金融》巴菲特嘆「市場變賭場」 堅持這投資心法

過去幾十年來,「簡單」一直是巴菲特的核心投資策略。到2023年底,波克夏公司(Berkshire)的資產負債表握有創紀錄的1680億美元現金和短期投資。這讓外界想了解巴菲特怎麼思考。

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自1965年以來,波克夏公司的股價上漲了438萬4748%,但令人驚訝的是,巴菲特的投資策略相當簡單,就是緩慢而穩定地贏得比賽。

一些基金經理常被高科技或基因組學等高成長產業所吸引,而不看這些產業存在何種風險狀況,或有未經證實的技術突破。

相反的,巴菲特的投資組合多是大型的、藍籌公司,這些公司的特點是:穩定、可預測的成長、穩定的現金流,以及以分紅或股票回購獎勵投資人。

而巴菲特投資風格最困難的是他堅定不移的耐心。波克夏經常持有一家公司數十年,但考量到股票在一年中的波動幅度,這種作法做起來相當困難。

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有鑑於巴菲特能夠有如「置身局外」的袖手旁觀,他能擁有如此巨大現金儲備,而不積極佈署,就不讓人感到意外。

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通膨異常的高,導致聯準會急速升息。現在聯準會主席鮑爾暗示2024年可能降息。許多人懷疑,巴菲特正在等待看聯準會的動作,並等待選舉過後市場波動平息,然後再決定採取下一步行動。

許多人希望知道巴菲特下一步是什麼,但是無法得知。只能說,在如賭場般的市場,巴菲特手握一張牌;而更重要的是,巴菲特建立了強大的資產負債表,爲大多數基金經理人羨慕。

儘管市場交易熱絡,巴菲特一如以往,避免賭博,耐心等待,最後在市場意想不到的時刻出手,下一盤大棋。

如果不想研究波克夏的投資組合,也不試圖尋找巴菲特可能入股的下一家公司,買進波克夏股票可能也是另一不錯選擇。

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